{"id":5446,"date":"2025-06-09T18:34:17","date_gmt":"2025-06-09T21:34:17","guid":{"rendered":"https:\/\/henoi.org.py\/?p=5446"},"modified":"2025-06-09T18:34:18","modified_gmt":"2025-06-09T21:34:18","slug":"frigorificos-vs-ganaderos-la-puja-distributiva-en-la-cadena-carnica-paraguaya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/henoi.org.py\/index.php\/2025\/06\/09\/frigorificos-vs-ganaderos-la-puja-distributiva-en-la-cadena-carnica-paraguaya\/","title":{"rendered":"Frigor\u00edficos vs Ganaderos: la puja distributiva en la cadena c\u00e1rnica paraguaya"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
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9\/06\/2025<\/p>\n\n\n\n

Por Joaqu\u00edn Sostoa<\/strong>1<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n

Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios He\u00f1\u00f3i<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La ganader\u00eda para la producci\u00f3n de carne destaca como una de las actividades econ\u00f3micas m\u00e1s antiguas del Paraguay, que no solo es un pa\u00eds agr\u00edcola, sino tambi\u00e9n ganadero. La relevancia econ\u00f3mica del sector perdura hasta nuestros d\u00edas. La cadena c\u00e1rnica se compone de un componente primario, la ganader\u00eda, y de un componente industrial, la producci\u00f3n de carne. En el a\u00f1o 2023 en conjunto ambos contribuyeron en 4,6% al Producto Interno Bruto (PIB). Desde el a\u00f1o 2006 aproximadamente, la participaci\u00f3n del sector cay\u00f3 y actualmente se encuentra estancada. Sin embargo, las exportaciones de carne bovina representan alrededor del 15% de las exportaciones totales del pa\u00eds, experimentando un boom entre 2003 y 2010, para luego estancarse relativamente, a excepci\u00f3n de a\u00f1os puntuales de gran crecimiento motivado, principalmente, por factores externos. <\/p>\n\n\n\n

A pesar de su relevancia y la continua conquista de mercados por parte del sector, tambi\u00e9n son de p\u00fablico conocimiento los conflictos internos dentro de la cadena, especialmente las cr\u00edticas que tiene el sector ganadero a su participaci\u00f3n en la cadena c\u00e1rnica a trav\u00e9s de medios de prensa. Los ganaderos de carne vacuna reclaman mayores precios para su ganado, en un contexto, seg\u00fan ellos, de suba de precios para la carne de consumo final de parte de los frigor\u00edficos. En otras palabras, el sector ganadero reclama una mayor participaci\u00f3n en el valor agregado de la cadena c\u00e1rnica. <\/p>\n\n\n\n

De esta manera, el sector productor afirma la existencia de una disparidad entre los precios que reciben ellos y los que recibe el consumidor final, dejando claro que los intermediarios -o sea los frigor\u00edficos- est\u00e1n aprovechando esta situaci\u00f3n para quedarse con una mayor parte de la torta. Para estos, la causa es evidente: una mayor concentraci\u00f3n por parte de los frigor\u00edficos. Este es un cl\u00e1sico conflicto intersectorial en una cadena de valor, donde interact\u00faan actores sumamente heterog\u00e9neos en t\u00e9rminos de su tama\u00f1o, intereses y grados de poder. Aun as\u00ed, el objetivo de cada sector es com\u00fan: aumentar o mantener su participaci\u00f3n en el excedente econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n

Precios y distribuci\u00f3n: \u00bfQui\u00e9n se queda con qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para empezar a explorar, hay que responder algunas preguntas. \u00bfEst\u00e1n subiendo los precios de la carne al consumidor? \u00bfC\u00f3mo evolucion\u00f3 la participaci\u00f3n directa del eslab\u00f3n primario en la cadena?2<\/a><\/sup> Para responder la primera pregunta hay que dar una breve pausa. Ser\u00eda ingenuo pensar que la mayor parte de los ingresos de la cadena deviene de los precios que paga el consumidor local, cuando en realidad aproximadamente el 92% de la faena se exporta. Por esta raz\u00f3n, debemos centrarnos en los precios de exportaci\u00f3n, pero sin subestimar el restante 8%. En el siguiente gr\u00e1fico se presenta la evoluci\u00f3n de los precios de exportaci\u00f3n y los precios del mercado local de carne vacuna por kilogramo (Gr\u00e1fico 1).\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 1. Evoluci\u00f3n mensual del precio de exportaci\u00f3n y del precio local de carne vacuna en USD\/Kg (ene-17 a nov-24)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Nota y fuentes: el precio de exportaci\u00f3n por kilogramo fue elaborado con datos del Banco Central del Paraguay (BCP) utilizando las partidas 0201 y 0202. En ausencia de una serie de precios nominales locales, esta fue estimada utilizando el IPC de carne vacuna medido por el BCP y precios de referencia de supermercados locales, tomando un promedio de cortes espec\u00edficos de consumo masivo con participaci\u00f3n considerable en el IPC: vac\u00edo, costilla 1\u00b0, carne molida 1\u00b0 y carnaza 1\u00b0. Frente a la ausencia de estos datos, la discusi\u00f3n sobre dicha estimaci\u00f3n est\u00e1 totalmente abierta.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Del Gr\u00e1fico 1 se pueden sacar diversas conclusiones. En primer lugar, se puede observar una diferencia de niveles que llama la atenci\u00f3n: desde 2017 la carne vacuna destinada al mercado local presenta un precio promedio m\u00e1s alto que la destinada a mercados de exportaci\u00f3n. En noviembre del 2024 la carne de exportaci\u00f3n ten\u00eda un precio 5,4 USD\/Kg, mientras que la carne del mercado local alcanz\u00f3 6 USD\/Kg. A priori<\/em>, esto no nos dice nada sobre las participaciones en la cadena, o qui\u00e9n est\u00e1 obteniendo mayores m\u00e1rgenes en el mercado local, o por qu\u00e9 el precio es mayor nacionalmente. <\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, si se compara la serie de punta a punta, se observa un aumento en ambos precios (tambi\u00e9n en sus tendencias). Mientras que desde enero del 2017 el precio del mercado local aument\u00f3 24,4%, el precio de exportaci\u00f3n lo hizo en un 27%. Es decir, de punta a punta, se observa una mayor variaci\u00f3n en el precio de exportaci\u00f3n. Asimismo, tambi\u00e9n se percibe una relaci\u00f3n clara entre ambos precios, por lo que se infiere que el precio externo influye bastante en el mercado local. Asimismo, fuera del punta a punta, existe un bache en la serie, alrededor del 2020, y una posterior recuperaci\u00f3n en ambos precios. En el \u00faltimo a\u00f1o, el precio local aument\u00f3 7,2% y el precio de exportaci\u00f3n 13,2%3<\/a><\/sup>. En definitiva, este es un contexto de aumentos en los precios c\u00e1rnicos en el corto y mediano plazo, tanto aquellos precios locales como los de exportaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Ahora, respondamos la segunda pregunta. La participaci\u00f3n directa del ganadero en el valor de la cadena c\u00e1rnica vacuna la podemos inferir de dos formas seg\u00fan los datos disponibles.\u00a0 Primero, sirve aproximarse a trav\u00e9s de las Cuentas Nacionales, a un nivel bastante macro y tambi\u00e9n desactualizado, pero sirve de referencia, ya que las estructuras de valor y mercado no cambian r\u00e1pidamente4<\/a><\/sup>. De esta forma, en el Gr\u00e1fico 2 se observa la participaci\u00f3n del ganado vacuno, como consumo intermedio, del valor bruto de producci\u00f3n de la carne vacuna.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 2. Evoluci\u00f3n anual de la participaci\u00f3n del ganado vacuno en el valor bruto de producci\u00f3n de la carne vacuna (2008-2014)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: Elaboraci\u00f3n propia con datos de los Resultados 2008-2014 de las Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay.<\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Del Gr\u00e1fico 2 queremos inferir solo una cosa; la participaci\u00f3n directa del eslab\u00f3n primario en la cadena c\u00e1rnica, para los a\u00f1os 2008 a 2014, promedi\u00f3 un porcentaje del 61,2%. Es decir, el eslab\u00f3n primario se llev\u00f3 la mayor parte del valor de la carne en general, sin diferenciar la exportaci\u00f3n o el consumo local. Tambi\u00e9n, se puede ver que este no baj\u00f3 del 60%. Para hilar un poco m\u00e1s fino, as\u00ed como para validar y actualizar estos datos, utilizaremos ahora una m\u00e9trica bastante com\u00fan, la participaci\u00f3n del precio de gancho (USD\/Kg), que es el precio que suelen recibir los ganaderos por la carne de su ganado, en el precio de exportaci\u00f3n y de consumo local (USD\/Kg), en promedios (Gr\u00e1fico 3 y Gr\u00e1fico 4).\u00a0
<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 3. Evoluci\u00f3n mensual de la participaci\u00f3n del ganadero en el precio local, de exportaci\u00f3n y promedio de ambos (ene-10 a dic-11)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente y notas: elaboraci\u00f3n propia con datos de ARP, BCP y supermercados locales. No se registran datos de exportaci\u00f3n en octubre del 2011, probablemente vinculado a la fiebre aftosa.<\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En el Gr\u00e1fico 3 se presenta la participaci\u00f3n del eslab\u00f3n primario entre los a\u00f1os 2010 y 2011, debido a que la serie disponible de precios al gancho de la ARP sufre de una discontinuidad entre los a\u00f1os 2012 y 2016. De todas formas, se debe tener en cuenta que se hace una simplificaci\u00f3n: el precio al gancho utilizado no diferencia el mercado local del de exportaci\u00f3n, es un promedio publicado por la instituci\u00f3n mencionada. Ahora, lo m\u00e1s importante, el promedio de las dos participaciones valida los datos de las Cuentas Nacionales; el promedio de la participaci\u00f3n del ganadero en la serie es del 65%, muy similar al promedio 2008-2014 del 61% presentado anteriormente. <\/p>\n\n\n\n

Otro aspecto interesante del Gr\u00e1fico 3 es que la participaci\u00f3n del ganadero en el mercado local presenta una tendencia a la baja, pasando del 71% al 54,3% en dos a\u00f1os. De forma inversa, la participaci\u00f3n en el precio de exportaci\u00f3n presenta una tendencia creciente, pasando del 70% al 80,6% para mediados del 2011, y luego bajando al 64,4% a finales del mismo a\u00f1o. Por lo tanto, la participaci\u00f3n en este periodo, dependiendo del mercado es inversa y fluctuante, pudiendo ser uno mayor que otro y yendo en direcciones contrarias. Sin embargo, en el periodo 2017 a 2024 se observa una tendencia m\u00e1s similar entre ambos (Gr\u00e1fico 4).<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 4. Evoluci\u00f3n mensual de la participaci\u00f3n del ganadero en el precio local, de exportaci\u00f3n y promedio de ambos (ene-17 a nov-24)<\/strong>
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Fuente: elaboraci\u00f3n propia con datos de ARP, BCP y supermercados locales.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A partir del Gr\u00e1fico 4 podemos sacar conclusiones interesantes al respecto. Primero, adem\u00e1s de que la tendencia de ambos es directa, es decir, se mueven a la par, en el promedio de la participaci\u00f3n de ambos mercados, comparando de punta a punta de ambos gr\u00e1ficos se observa una disminuci\u00f3n, la participaci\u00f3n del ganadero pas\u00f3 de 70,7% al 63,5% entre el 2010 y el 2024 (y una reducci\u00f3n de 2,5 p.p. entre 2017 y 2024). En segundo lugar, la participaci\u00f3n que tiene el eslab\u00f3n primario en el mercado local es sistem\u00e1ticamente menor que la participaci\u00f3n de exportaci\u00f3n. Esto se explica totalmente por los precios mayores en el mercado local (Gr\u00e1fico 1). <\/p>\n\n\n\n

Asimismo, hay que objetar que el promedio simple entre ambos da el mismo peso a ambos mercados, cuando sabemos bien que casi toda la carne se exporta. Por<\/strong> esta raz\u00f3n, es m\u00e1s importante fijar la atenci\u00f3n en la participaci\u00f3n de exportaci\u00f3n<\/strong>. De punta a punta la participaci\u00f3n en el 2024 fue de 66,7%, contra 70,4% en 2010, tambi\u00e9n menor. Sin embargo, hay un gran pero, las participaciones mensuales experimentan sistem\u00e1ticas fluctuaciones, por lo que nos fijaremos en la participaci\u00f3n anual promedio de exportaci\u00f3n (Gr\u00e1fico 5). <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en el Gr\u00e1fico 5 se observa que de punta a punta la participaci\u00f3n fue creciente, si se comparan los a\u00f1os 2010 y 2024 (hasta noviembre), de 63,6% a 65,9%. Sin embargo, se puede observar en el mismo gr\u00e1fico una tendencia levemente decreciente, lo que nos dice que a inicios y dentro de la d\u00e9cada del 2010 hubo participaciones mayores, m\u00e1s cercanas al 70%. Incluso, a trav\u00e9s de un promedio m\u00f3vil se puede verificar que los primeros 5 a\u00f1os de la serie presentan una cifra del 70%, mientras que en la segunda etapa el promedio disminuye a 68%, reflejando la tendencia decreciente.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 5. Participaci\u00f3n del ganadero en el precio de exportaci\u00f3n y tendencia para a\u00f1os disponibles\u00a0<\/strong>
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Fuente: elaboraci\u00f3n propia con datos de ARP y BCP.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En este contexto, los reclamos ganaderos cobran raz\u00f3n de inter\u00e9s, debido a que los precios locales como de exportaci\u00f3n suben (Gr\u00e1fico 1), y su participaci\u00f3n se ve levemente disminuida. Asimismo, hay que mencionar tambi\u00e9n que, a pesar de estas variaciones, la participaci\u00f3n no sufre grandes cambios, por lo que es relativamente constante, y el sector primario sigue qued\u00e1ndose con la mayor tajada. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfDavid contra Goliat?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una vez que confirmamos ciertos reclamos ganaderos, urge identificar la otra parte de la proposici\u00f3n, es decir, \u00bfhay un oligopolio en el segmento frigor\u00edfico? \u00bfa qu\u00e9 se debe tal perdida en la participaci\u00f3n de la cadena? Esta es una tarea muy compleja, y escapa de esta nota inferir causas de una forma tan determinante, pero al menos, podemos aproximarnos a la cuesti\u00f3n. Frente a la menor participaci\u00f3n del sector primario, se esperar\u00eda que exista una mayor concentraci\u00f3n entre los intermediarios, en este caso los frigor\u00edficos y sus grupos econ\u00f3micos, lo que les dotar\u00eda de un mayor poder de negociaci\u00f3n frente a los productores. Asimismo, fuera del caso monop\u00f3lico, una baja cantidad de empresas no anula el hecho de que pueda existir competencia entre los frigor\u00edficos, sobre todo en un contexto de menor oferta y mayor demanda de materia prima. <\/p>\n\n\n\n

Hagamos algunos n\u00fameros. Por un lado, es obvio que la cantidad de frigor\u00edficos es abismalmente menor que la cantidad de tenedores de ganado. Existen aproximadamente 136.101 tenedores de ganado y alrededor de 8 grupos de frigor\u00edficos, propietarios de 13 plantas. Tambi\u00e9n hay 37 mataderos, pero el 91% de la faena se realiza en frigor\u00edficos. A primera vista, es una puja bastante desigual. Sin embargo, no todos los tenedores de ganado tienen la misma cantidad de animales. En el Gr\u00e1fico 6 se observa, en resumen, que 2.412 tenedores poseen el 55% del hato bovino. Esto es el 1,8% de los tenedores. En el otro extremo, el 96,7% de los tenedores posee el 34,7% de todo el hato. <\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 6. Tenedores por estrato y porcentaje de bovinos en cada estrato (2021)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: elaboraci\u00f3n propia con datos de SENACSA.<\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Aqu\u00ed pueden surgir varias aristas. Pero, en aras de no extender demasiado el an\u00e1lisis, es claro que el eslab\u00f3n primario tambi\u00e9n se halla bastante concentrado. Con el af\u00e1n de no presentar otro gr\u00e1fico m\u00e1s del mismo tema, mencionaremos la distribuci\u00f3n de cabezas en el a\u00f1o 2015. Con una mayor cantidad de cabezas, en el extremo superior, el 1,7% de los tenedores pose\u00eda el 53,4% del hato ganadero (2.496 tenedores). El porcentaje de tenedores con m\u00e1s de 1000 cabezas no vari\u00f3 mucho, pero s\u00ed aument\u00f3 levemente su participaci\u00f3n en el hato total en 6 a\u00f1os. Aqu\u00ed estamos diciendo que, por un lado, el poder de negociaci\u00f3n de los ganaderos no es subestimable, y que, por supuesto, este va en aumento. <\/p>\n\n\n\n

De todas maneras, 2000 y tantos ganaderos sigue siendo una cantidad considerable en relaci\u00f3n a la cantidad de frigor\u00edficos existentes. \u00bfC\u00f3mo evolucion\u00f3 la cantidad de frigor\u00edficos y su participaci\u00f3n? Como los frigor\u00edficos son tambi\u00e9n exportadores, tomaremos la cantidad de grupos exportadores como un proxy<\/em> para ver la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica. En el a\u00f1o 2010, de los 18 frigor\u00edficos existentes, los dos m\u00e1s grandes concentraban 48,5% de las exportaciones.\u00a0 Por lo tanto, la concentraci\u00f3n en dicho a\u00f1o se encontraba en un rango moderado, que en palabras del economista italiano Sylos Labini se podr\u00eda describir como una situaci\u00f3n de concentraci\u00f3n relativa<\/em>. Por otro lado, en 2024 solo el principal exportador realiz\u00f3 el env\u00edo del 38,2%. Acumulando los dos principales frigor\u00edficos, concentraron el 64,2% de la exportaci\u00f3n de carne vacuna, siendo en su totalidad 8 grupos econ\u00f3micos. De esta manera, sin lugar a dudas la concentraci\u00f3n en los \u00faltimos tiempos es alta, pasando de una concentraci\u00f3n relativa a una concentraci\u00f3n absoluta<\/em>.5<\/a><\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n

En suma, desde ambos lados existi\u00f3 una concentraci\u00f3n del valor. Sin embargo, la concentraci\u00f3n de los frigor\u00edficos fue mucho m\u00e1s agresiva y avanz\u00f3 mucho m\u00e1s r\u00e1pido, lo que podr\u00eda explicar el deterioro en los t\u00e9rminos de intercambio para los ganaderos en la cadena. A pesar de dicha concentraci\u00f3n, el eslab\u00f3n primario sigue jugando un papel importante en su participaci\u00f3n, y tampoco disminuy\u00f3 demasiado. <\/p>\n\n\n\n

Una fuerza que juega a favor de los ganaderos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hasta aqu\u00ed dijimos que los precios locales y externos aumentaron, que la participaci\u00f3n del eslab\u00f3n primario disminuy\u00f3 levemente y que la estructura empresarial de ambos grupos se concentr\u00f3, una m\u00e1s que otra. Podr\u00eda ser que la mayor concentraci\u00f3n en los tenedores juegue un papel en la sostenibilidad de la participaci\u00f3n ganadera. Sin embargo, podr\u00eda decirse que existe una fuerza mayor que permite que el sector primario siga manteniendo una buena rebanada del pastel. <\/p>\n\n\n\n

En 2015 el hato ganadero alcanz\u00f3 un m\u00e1ximo hist\u00f3rico, de alrededor de 14.216.256 cabezas de bovinos. En dicho a\u00f1o se faenaron aproximadamente 1.889.134 de cabezas, es decir, el 13,3% del total del hato. Con algunas excepciones, entre los a\u00f1os 2018 y 2020, la faena mantuvo un buen ritmo de crecimiento, al igual que las exportaciones. Sin embargo, el hato ganadero nunca volvi\u00f3 a alcanzar el pico del a\u00f1o 2015, presentando casi disminuciones constantes a\u00f1o a a\u00f1o. Con esto queremos decir algo muy simple: aumenta la demanda y disminuye la oferta potencial. Esto lo podemos medir con la relaci\u00f3n faena\/hato, que se observa en el Gr\u00e1fico 7.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e1fico 7. Evoluci\u00f3n anual de la relaci\u00f3n faena\/hato (2020-2023)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: elaboraci\u00f3n propia con datos de SENACSA.<\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

As\u00ed, en el Gr\u00e1fico 7 se observa una tendencia creciente de dicha relaci\u00f3n, lo que expresa una mayor presi\u00f3n sobre la cantidad de ganado disponible en el pa\u00eds. De acuerdo a la estructura factual del mercado de los frigor\u00edficos, esto puede generar cierta competencia por parte de ellos para asegurar el suministro de carne; cada vez necesitan m\u00e1s carne, pero la oferta potencial disminuye. <\/p>\n\n\n\n

A pesar de que esta fuerza pueda jugar alg\u00fan papel en el precio del gancho, sin dudas no fue la que prim\u00f3. Por esta raz\u00f3n, este es un caso pr\u00e1ctico para entender que en la econom\u00eda real no todo es oferta y demanda. <\/p>\n\n\n\n

Algunas conclusiones y algo de futurismo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Todo este entramado productivo nos deja una lecci\u00f3n econ\u00f3mica valiosa. En mercados reales, donde la concentraci\u00f3n empresarial es significativa, los precios no reflejan \u00fanicamente la l\u00f3gica abstracta de la oferta y la demanda, sino tambi\u00e9n relaciones de poder y negociaci\u00f3n entre actores asim\u00e9tricos.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de la cadena c\u00e1rnica paraguaya, el aumento en el precio de la carne se origina principalmente por el comportamiento del mercado internacional. Es el precio de exportaci\u00f3n \u2014determinado por la demanda externa y el contexto global\u2014 el que marca la pauta. Sin embargo, una vez que ese precio sube, lo central ya no es tanto por qu\u00e9 sube, sino c\u00f3mo se reparte ese aumento<\/strong> entre los actores locales de la cadena.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed entra el poder de negociaci\u00f3n: mientras el precio internacional crece, el precio recibido por el ganadero no siempre acompa\u00f1a en igual medida. A pesar de que existe una presi\u00f3n estructural sobre el hato ganadero \u2014menos stock disponible, m\u00e1s faena\u2014 que deber\u00eda elevar el precio del ganado, ese efecto se ve limitado. La raz\u00f3n est\u00e1 en la concentraci\u00f3n del mercado frigor\u00edfico: un n\u00famero reducido de actores con capacidad para contener la transmisi\u00f3n del precio internacional al productor primario. La escasez, entonces, opera, pero su efecto queda subordinado al poder de mercado de quienes controlan los encadenamientos industriales y comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Los precios, as\u00ed, expresan tambi\u00e9n una disputa por la renta generada en la cadena. El precio que uno paga o recibe es, al final, una forma de participaci\u00f3n en el excedente. Los ganaderos, organizados gremialmente, buscan defender su porci\u00f3n. Por ejemplo, lo mismo hacen los trabajadores, cuando pelean por sus salarios. Y como no puede ser de otra manera, toda esta disputa tambi\u00e9n afecta al consumidor.<\/p>\n\n\n\n

Porque, como vimos, los precios en el mercado local tambi\u00e9n aumentan \u2014y en guaran\u00edes, mucho m\u00e1s\u2014. Sea quien sea el actor que logre aumentar su participaci\u00f3n, el consumidor es quien finalmente convalida ese aumento. Y en un pa\u00eds donde la carne es parte central de la dieta y de la cultura, esto tiene implicancias econ\u00f3micas y sociales que no pueden ignorarse.<\/p>\n\n\n\n

El conflicto entre ganaderos y frigor\u00edficos, si bien es el m\u00e1s visible, no agota la complejidad de la cadena. Tambi\u00e9n est\u00e1n los transportistas, los comercios, los proveedores de servicios, y todos aquellos que forman parte del entramado log\u00edstico. Un an\u00e1lisis profundo e integral de la industria c\u00e1rnica es a\u00fan una tarea pendiente.<\/p>\n\n\n\n

Aunque este art\u00edculo evidencia una relaci\u00f3n entre la p\u00e9rdida relativa del eslab\u00f3n primario y la creciente concentraci\u00f3n industrial, el oligopolio no se define solo por contar empresas. Importan los incentivos, las barreras de entrada, las escalas m\u00ednimas eficientes y el marco institucional. La tendencia a la concentraci\u00f3n no es exclusiva de Paraguay: es un fen\u00f3meno global, visible en el MERCOSUR y en pa\u00edses como Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

En nuestro pa\u00eds, este proceso parece responder tanto a econom\u00edas de escala como a exigencias t\u00e9cnicas y comerciales del mercado internacional. A pesar de la entrada de nuevos frigor\u00edficos, la tendencia podr\u00eda incluso profundizarse \u2014y no se descarta una integraci\u00f3n vertical\u2014 donde quien controla la materia prima, controla la renta.<\/p>\n\n\n\n

Frente a este escenario, la respuesta no puede venir de recetas ideol\u00f3gicas sin sustento emp\u00edrico. Es necesario abrir el debate con pragmatismo, incluyendo a todos los actores: desde los grandes ganaderos hasta los peque\u00f1os productores, desde los frigor\u00edficos hasta los consumidores. Solo as\u00ed podr\u00e1 pensarse una pol\u00edtica c\u00e1rnica que sea equitativa, eficiente y nacionalmente sustentable.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Notas al pie de p\u00e1gina<\/strong><\/p>\n\n\n

  1. Este art\u00edculo no pretende ser un an\u00e1lisis exhaustivo en la materia, por lo que posee un car\u00e1cter exploratorio. De esta manera, la presente nota invita a profundizar mucho m\u00e1s en la cadena de la carne paraguaya, a trav\u00e9s de una aproximaci\u00f3n que trata de no perder la rigurosidad en ning\u00fan momento con los datos disponibles. \u21a9\ufe0e<\/a><\/li>
  2. Hay que aclarar que lo que llamamos aqu\u00ed participaci\u00f3n directa es el valor bruto que recibe el ganadero del total del valor generado en la cadena. No se debe confundir con el margen del ganadero, ya que con lo que este recibe tambi\u00e9n debe pagar costos de producci\u00f3n. Asimismo, t\u00e9cnicamente esta es la participaci\u00f3n del eslab\u00f3n primario en la cadena. \u21a9\ufe0e<\/a><\/li>
  3. Algo importante, para comparar ambos precios se tuvo que utilizar una misma moneda: el d\u00f3lar, a trav\u00e9s del tipo de cambio nominal corriente del BCP. Sin embargo, si se analiza la evoluci\u00f3n del precio local en guaran\u00edes, de punta a punta este aument\u00f3 69%, y en el \u00faltimo a\u00f1o 12,5%. \u21a9\ufe0e<\/a><\/li>
  4. Una aproximaci\u00f3n similar, v\u00e1lida y con datos actuales estar\u00eda basada en la contribuci\u00f3n de la Ganader\u00eda y la Producci\u00f3n de carne al PIB o valor agregado. Sin embargo, aunque actual, ser\u00eda menos preciso, debido que aqu\u00ed no se incluye solo la carne vacuna, al menos que se realice la simplificaci\u00f3n no lejana a la realidad de que la carne vacune abarca la gran mayor\u00eda de ambos sectores. \u21a9\ufe0e<\/a><\/li>
  5. \u201cRespecto al problema que nos interesa, el \u00edndice de Gini deja de ser revelador si el n\u00famero de las empresas (o de los establecimientos) es peque\u00f1o; inferior a diez, por ejemplo. Pero en este caso ya no se necesita un \u00edndice de concentraci\u00f3n para describir, emp\u00edrica y econ\u00f3micamente, la estructura de una industria dada. Emp\u00edricamente, basta indicar el n\u00famero absoluto de las unidades; bajo el aspecto econ\u00f3mico, la industria se encuentra obviamente en condiciones de oligopolio. Tambi\u00e9n en este caso se puede decir que la industria esta \u2018concentrada\u2019. Para distinguir una situaci\u00f3n de este tipo (peque\u00f1o n\u00famero de empresas) de la descrita anteriormente (n\u00famero relativamente amplio de empresas, con pocas dominantes), conviene hablar, en el primer caso, de \u2018concentraci\u00f3n absoluta\u2019, y en el segundo, m\u00e1s frecuente, de \u2018concentraci\u00f3n relativa\u2019\u201d (Labini, 1966). \u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>\n\n\n

    Bibliograf\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Labini, P. S. (1966). Oligopolio y progreso t\u00e9cnico.<\/em> Oikos-Tau.<\/p>\n\n\n\n

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    9\/06\/2025 Por Joaqu\u00edn Sostoa1 Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios He\u00f1\u00f3i La ganader\u00eda para la producci\u00f3n de carne destaca como una de las actividades econ\u00f3micas m\u00e1s antiguas del Paraguay, que no solo es un pa\u00eds agr\u00edcola, sino tambi\u00e9n ganadero. La relevancia econ\u00f3mica del sector perdura hasta nuestros d\u00edas. La cadena c\u00e1rnica se compone de un componente primario, la ganader\u00eda, y de un componente industrial, la producci\u00f3n de carne. En el a\u00f1o 2023 en conjunto ambos contribuyeron en 4,6% al Producto Interno Bruto (PIB). Desde el a\u00f1o 2006 aproximadamente, la participaci\u00f3n del sector cay\u00f3 y actualmente se encuentra estancada. Sin embargo, las exportaciones de carne bovina representan alrededor del 15% de las exportaciones totales del pa\u00eds, experimentando un boom entre 2003 y 2010, para luego estancarse relativamente, a excepci\u00f3n de a\u00f1os puntuales de gran crecimiento motivado, principalmente, por factores externos.  A pesar de su relevancia y la continua conquista de mercados por parte del sector, tambi\u00e9n son de p\u00fablico conocimiento los conflictos internos dentro de la cadena, especialmente las cr\u00edticas que tiene el sector ganadero a su participaci\u00f3n en la cadena c\u00e1rnica a trav\u00e9s de medios de prensa. Los ganaderos de carne vacuna reclaman mayores precios para su ganado, en un contexto, seg\u00fan ellos, de suba de precios para la carne de consumo final de parte de los frigor\u00edficos. En otras palabras, el sector ganadero reclama una mayor participaci\u00f3n en el valor agregado de la cadena c\u00e1rnica.  De esta manera, el sector productor afirma la existencia de una disparidad entre los precios que reciben ellos y los que recibe el consumidor final, dejando claro que los intermediarios -o sea los frigor\u00edficos- est\u00e1n aprovechando esta situaci\u00f3n para quedarse con una mayor parte de la torta. Para estos, la causa es evidente: una mayor concentraci\u00f3n por parte de los frigor\u00edficos. Este es un cl\u00e1sico conflicto intersectorial en una cadena de valor, donde interact\u00faan actores sumamente heterog\u00e9neos en t\u00e9rminos de su tama\u00f1o, intereses y grados de poder. Aun as\u00ed, el objetivo de cada sector es com\u00fan: aumentar o mantener su participaci\u00f3n en el excedente econ\u00f3mico. Precios y distribuci\u00f3n: \u00bfQui\u00e9n se queda con qu\u00e9? Para empezar a explorar, hay que responder algunas preguntas. \u00bfEst\u00e1n subiendo los precios de la carne al consumidor? \u00bfC\u00f3mo evolucion\u00f3 la participaci\u00f3n directa del eslab\u00f3n primario en la cadena?2 Para responder la primera pregunta hay que dar una breve pausa. Ser\u00eda ingenuo pensar que la mayor parte de los ingresos de la cadena deviene de los precios que paga el consumidor local, cuando en realidad aproximadamente el 92% de la faena se exporta. Por esta raz\u00f3n, debemos centrarnos en los precios de exportaci\u00f3n, pero sin subestimar el restante 8%. En el siguiente gr\u00e1fico se presenta la evoluci\u00f3n de los precios de exportaci\u00f3n y los precios del mercado local de carne vacuna por kilogramo (Gr\u00e1fico 1).\u00a0 Gr\u00e1fico 1. Evoluci\u00f3n mensual del precio de exportaci\u00f3n y del precio local de carne vacuna en USD\/Kg (ene-17 a nov-24) Del Gr\u00e1fico 1 se pueden sacar diversas conclusiones. En primer lugar, se puede observar una diferencia de niveles que llama la atenci\u00f3n: desde 2017 la carne vacuna destinada al mercado local presenta un precio promedio m\u00e1s alto que la destinada a mercados de exportaci\u00f3n. En noviembre del 2024 la carne de exportaci\u00f3n ten\u00eda un precio 5,4 USD\/Kg, mientras que la carne del mercado local alcanz\u00f3 6 USD\/Kg. A priori, esto no nos dice nada sobre las participaciones en la cadena, o qui\u00e9n est\u00e1 obteniendo mayores m\u00e1rgenes en el mercado local, o por qu\u00e9 el precio es mayor nacionalmente.  En segundo lugar, si se compara la serie de punta a punta, se observa un aumento en ambos precios (tambi\u00e9n en sus tendencias). Mientras que desde enero del 2017 el precio del mercado local aument\u00f3 24,4%, el precio de exportaci\u00f3n lo hizo en un 27%. Es decir, de punta a punta, se observa una mayor variaci\u00f3n en el precio de exportaci\u00f3n. Asimismo, tambi\u00e9n se percibe una relaci\u00f3n clara entre ambos precios, por lo que se infiere que el precio externo influye bastante en el mercado local. Asimismo, fuera del punta a punta, existe un bache en la serie, alrededor del 2020, y una posterior recuperaci\u00f3n en ambos precios. En el \u00faltimo a\u00f1o, el precio local aument\u00f3 7,2% y el precio de exportaci\u00f3n 13,2%3. En definitiva, este es un contexto de aumentos en los precios c\u00e1rnicos en el corto y mediano plazo, tanto aquellos precios locales como los de exportaci\u00f3n.\u00a0 Ahora, respondamos la segunda pregunta. La participaci\u00f3n directa del ganadero en el valor de la cadena c\u00e1rnica vacuna la podemos inferir de dos formas seg\u00fan los datos disponibles.\u00a0 Primero, sirve aproximarse a trav\u00e9s de las Cuentas Nacionales, a un nivel bastante macro y tambi\u00e9n desactualizado, pero sirve de referencia, ya que las estructuras de valor y mercado no cambian r\u00e1pidamente4. De esta forma, en el Gr\u00e1fico 2 se observa la participaci\u00f3n del ganado vacuno, como consumo intermedio, del valor bruto de producci\u00f3n de la carne vacuna.\u00a0 Gr\u00e1fico 2. Evoluci\u00f3n anual de la participaci\u00f3n del ganado vacuno en el valor bruto de producci\u00f3n de la carne vacuna (2008-2014) Del Gr\u00e1fico 2 queremos inferir solo una cosa; la participaci\u00f3n directa del eslab\u00f3n primario en la cadena c\u00e1rnica, para los a\u00f1os 2008 a 2014, promedi\u00f3 un porcentaje del 61,2%. Es decir, el eslab\u00f3n primario se llev\u00f3 la mayor parte del valor de la carne en general, sin diferenciar la exportaci\u00f3n o el consumo local. Tambi\u00e9n, se puede ver que este no baj\u00f3 del 60%. Para hilar un poco m\u00e1s fino, as\u00ed como para validar y actualizar estos datos, utilizaremos ahora una m\u00e9trica bastante com\u00fan, la participaci\u00f3n del precio de gancho (USD\/Kg), que es el precio que suelen recibir los ganaderos por la carne de su ganado, en el precio de exportaci\u00f3n y de consumo local (USD\/Kg), en promedios (Gr\u00e1fico 3 y Gr\u00e1fico 4).\u00a0 Gr\u00e1fico 3. Evoluci\u00f3n mensual de la participaci\u00f3n del ganadero en el precio local, de exportaci\u00f3n y promedio de ambos (ene-10 a dic-11) En el Gr\u00e1fico 3 se presenta la participaci\u00f3n del eslab\u00f3n primario entre los a\u00f1os 2010<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5447,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"[{\"id\":\"daa0cf29-6ffb-4be9-9774-93961a592fc9\",\"content\":\"Este art\\u00edculo no pretende ser un an\\u00e1lisis exhaustivo en la materia, por lo que posee un car\\u00e1cter exploratorio. 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Sin embargo, las exportaciones de carne bovina representan alrededor del 15% de las exportaciones totales del pa\u00eds, experimentando un boom entre 2003 y 2010, para luego estancarse relativamente, a excepci\u00f3n de a\u00f1os puntuales de gran crecimiento motivado, principalmente, por factores externos.  A pesar de su relevancia y la continua conquista de mercados por parte del sector, tambi\u00e9n son de p\u00fablico conocimiento los conflictos internos dentro de la cadena, especialmente las cr\u00edticas que tiene el sector ganadero a su participaci\u00f3n en la cadena c\u00e1rnica a trav\u00e9s de medios de prensa. Los ganaderos de carne vacuna reclaman mayores precios para su ganado, en un contexto, seg\u00fan ellos, de suba de precios para la carne de consumo final de parte de los frigor\u00edficos. En otras palabras, el sector ganadero reclama una mayor participaci\u00f3n en el valor agregado de la cadena c\u00e1rnica.  De esta manera, el sector productor afirma la existencia de una disparidad entre los precios que reciben ellos y los que recibe el consumidor final, dejando claro que los intermediarios -o sea los frigor\u00edficos- est\u00e1n aprovechando esta situaci\u00f3n para quedarse con una mayor parte de la torta. Para estos, la causa es evidente: una mayor concentraci\u00f3n por parte de los frigor\u00edficos. Este es un cl\u00e1sico conflicto intersectorial en una cadena de valor, donde interact\u00faan actores sumamente heterog\u00e9neos en t\u00e9rminos de su tama\u00f1o, intereses y grados de poder. Aun as\u00ed, el objetivo de cada sector es com\u00fan: aumentar o mantener su participaci\u00f3n en el excedente econ\u00f3mico. Precios y distribuci\u00f3n: \u00bfQui\u00e9n se queda con qu\u00e9? 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En primer lugar, se puede observar una diferencia de niveles que llama la atenci\u00f3n: desde 2017 la carne vacuna destinada al mercado local presenta un precio promedio m\u00e1s alto que la destinada a mercados de exportaci\u00f3n. En noviembre del 2024 la carne de exportaci\u00f3n ten\u00eda un precio 5,4 USD\/Kg, mientras que la carne del mercado local alcanz\u00f3 6 USD\/Kg. A priori, esto no nos dice nada sobre las participaciones en la cadena, o qui\u00e9n est\u00e1 obteniendo mayores m\u00e1rgenes en el mercado local, o por qu\u00e9 el precio es mayor nacionalmente.  En segundo lugar, si se compara la serie de punta a punta, se observa un aumento en ambos precios (tambi\u00e9n en sus tendencias). Mientras que desde enero del 2017 el precio del mercado local aument\u00f3 24,4%, el precio de exportaci\u00f3n lo hizo en un 27%. Es decir, de punta a punta, se observa una mayor variaci\u00f3n en el precio de exportaci\u00f3n. Asimismo, tambi\u00e9n se percibe una relaci\u00f3n clara entre ambos precios, por lo que se infiere que el precio externo influye bastante en el mercado local. Asimismo, fuera del punta a punta, existe un bache en la serie, alrededor del 2020, y una posterior recuperaci\u00f3n en ambos precios. En el \u00faltimo a\u00f1o, el precio local aument\u00f3 7,2% y el precio de exportaci\u00f3n 13,2%3. En definitiva, este es un contexto de aumentos en los precios c\u00e1rnicos en el corto y mediano plazo, tanto aquellos precios locales como los de exportaci\u00f3n.\u00a0 Ahora, respondamos la segunda pregunta. La participaci\u00f3n directa del ganadero en el valor de la cadena c\u00e1rnica vacuna la podemos inferir de dos formas seg\u00fan los datos disponibles.\u00a0 Primero, sirve aproximarse a trav\u00e9s de las Cuentas Nacionales, a un nivel bastante macro y tambi\u00e9n desactualizado, pero sirve de referencia, ya que las estructuras de valor y mercado no cambian r\u00e1pidamente4. 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La relevancia econ\u00f3mica del sector perdura hasta nuestros d\u00edas. La cadena c\u00e1rnica se compone de un componente primario, la ganader\u00eda, y de un componente industrial, la producci\u00f3n de carne. En el a\u00f1o 2023 en conjunto ambos contribuyeron en 4,6% al Producto Interno Bruto (PIB). Desde el a\u00f1o 2006 aproximadamente, la participaci\u00f3n del sector cay\u00f3 y actualmente se encuentra estancada. 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En otras palabras, el sector ganadero reclama una mayor participaci\u00f3n en el valor agregado de la cadena c\u00e1rnica.  De esta manera, el sector productor afirma la existencia de una disparidad entre los precios que reciben ellos y los que recibe el consumidor final, dejando claro que los intermediarios -o sea los frigor\u00edficos- est\u00e1n aprovechando esta situaci\u00f3n para quedarse con una mayor parte de la torta. Para estos, la causa es evidente: una mayor concentraci\u00f3n por parte de los frigor\u00edficos. Este es un cl\u00e1sico conflicto intersectorial en una cadena de valor, donde interact\u00faan actores sumamente heterog\u00e9neos en t\u00e9rminos de su tama\u00f1o, intereses y grados de poder. Aun as\u00ed, el objetivo de cada sector es com\u00fan: aumentar o mantener su participaci\u00f3n en el excedente econ\u00f3mico. Precios y distribuci\u00f3n: \u00bfQui\u00e9n se queda con qu\u00e9? Para empezar a explorar, hay que responder algunas preguntas. \u00bfEst\u00e1n subiendo los precios de la carne al consumidor? \u00bfC\u00f3mo evolucion\u00f3 la participaci\u00f3n directa del eslab\u00f3n primario en la cadena?2 Para responder la primera pregunta hay que dar una breve pausa. Ser\u00eda ingenuo pensar que la mayor parte de los ingresos de la cadena deviene de los precios que paga el consumidor local, cuando en realidad aproximadamente el 92% de la faena se exporta. Por esta raz\u00f3n, debemos centrarnos en los precios de exportaci\u00f3n, pero sin subestimar el restante 8%. En el siguiente gr\u00e1fico se presenta la evoluci\u00f3n de los precios de exportaci\u00f3n y los precios del mercado local de carne vacuna por kilogramo (Gr\u00e1fico 1).\u00a0 Gr\u00e1fico 1. Evoluci\u00f3n mensual del precio de exportaci\u00f3n y del precio local de carne vacuna en USD\/Kg (ene-17 a nov-24) Del Gr\u00e1fico 1 se pueden sacar diversas conclusiones. En primer lugar, se puede observar una diferencia de niveles que llama la atenci\u00f3n: desde 2017 la carne vacuna destinada al mercado local presenta un precio promedio m\u00e1s alto que la destinada a mercados de exportaci\u00f3n. En noviembre del 2024 la carne de exportaci\u00f3n ten\u00eda un precio 5,4 USD\/Kg, mientras que la carne del mercado local alcanz\u00f3 6 USD\/Kg. A priori, esto no nos dice nada sobre las participaciones en la cadena, o qui\u00e9n est\u00e1 obteniendo mayores m\u00e1rgenes en el mercado local, o por qu\u00e9 el precio es mayor nacionalmente.  En segundo lugar, si se compara la serie de punta a punta, se observa un aumento en ambos precios (tambi\u00e9n en sus tendencias). Mientras que desde enero del 2017 el precio del mercado local aument\u00f3 24,4%, el precio de exportaci\u00f3n lo hizo en un 27%. Es decir, de punta a punta, se observa una mayor variaci\u00f3n en el precio de exportaci\u00f3n. Asimismo, tambi\u00e9n se percibe una relaci\u00f3n clara entre ambos precios, por lo que se infiere que el precio externo influye bastante en el mercado local. Asimismo, fuera del punta a punta, existe un bache en la serie, alrededor del 2020, y una posterior recuperaci\u00f3n en ambos precios. En el \u00faltimo a\u00f1o, el precio local aument\u00f3 7,2% y el precio de exportaci\u00f3n 13,2%3. En definitiva, este es un contexto de aumentos en los precios c\u00e1rnicos en el corto y mediano plazo, tanto aquellos precios locales como los de exportaci\u00f3n.\u00a0 Ahora, respondamos la segunda pregunta. La participaci\u00f3n directa del ganadero en el valor de la cadena c\u00e1rnica vacuna la podemos inferir de dos formas seg\u00fan los datos disponibles.\u00a0 Primero, sirve aproximarse a trav\u00e9s de las Cuentas Nacionales, a un nivel bastante macro y tambi\u00e9n desactualizado, pero sirve de referencia, ya que las estructuras de valor y mercado no cambian r\u00e1pidamente4. De esta forma, en el Gr\u00e1fico 2 se observa la participaci\u00f3n del ganado vacuno, como consumo intermedio, del valor bruto de producci\u00f3n de la carne vacuna.\u00a0 Gr\u00e1fico 2. Evoluci\u00f3n anual de la participaci\u00f3n del ganado vacuno en el valor bruto de producci\u00f3n de la carne vacuna (2008-2014) Del Gr\u00e1fico 2 queremos inferir solo una cosa; la participaci\u00f3n directa del eslab\u00f3n primario en la cadena c\u00e1rnica, para los a\u00f1os 2008 a 2014, promedi\u00f3 un porcentaje del 61,2%. Es decir, el eslab\u00f3n primario se llev\u00f3 la mayor parte del valor de la carne en general, sin diferenciar la exportaci\u00f3n o el consumo local. Tambi\u00e9n, se puede ver que este no baj\u00f3 del 60%. 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